The film evokes a childhood in rural Lithuania between the wars. A country boy, Tomaszek, lives on a rich estate, situated on the Polish border. He realizes that the Issa Valley he lives in is to be torn apart by internal political conflicts and unrests among the mixed population of Poles, Lithuanians, Jews and Russians. He, however, is captivated by a paradise surrounding him, the forest, and his fantasies.
Genres:

Anna Dymna as Magdalena, gospodyni księdza Peikswy

Maria Pakulnis as Barbarka, służąca Romualda

Danuta Szaflarska as Michalina Surkontowa, babcia Tomaszka

Ewa Wiśniewska as Helena Juchniewicz, ciotka Tomaszka

Edward Dziewoński as Kazimierz Surkont, dziadek Tomaszka

Krzysztof Gosztyła as leśnik Baltazar

Jerzy Kamas as Romuald Bukowski, sąsiad Surkontów

Jerzy Kryszak as diabeł Niemczyk

Maciej Mazurkiewicz as Tomaszek

Ewa Florczak as Antonina, służąca Surkontów

Marta Lipińska as Tekla Dilbinowa z Surkontów, matka Tomaszka

Hanna Skarżanka as Bukowska, matka Romualda, Dionizego i Wiktora

Joanna Szczepkowska as rabin

Włodzimierz Boruński as sekretarz rabina

Tadeusz Bradecki as ksiądz Peikswa

Tadeusz Chudecki as Domcio Malinowski

Józef Duriasz as Józef Czarny

Gustaw Lutkiewicz as Łuk Juchniewicz, mąż ciotki Heleny

Igor Śmiałowski as ksiądz Monkiewicz, następca księdza Peikswy

Marek Walczewski as czarownik Masiulis

Elżbieta Jasińska as Pola

Halina Machulska as Akulonisowa

Marek Bargiełowski as Dionizy, brat Romualda

Czesław Lasota as Szatybełko

Bernard Ładysz as żołnierz rosyjski zabity przez Baltazara

Olgierd Łukaszewicz as Wiktor, brat Romualda

Zdzisław Tobiasz as aktor "oficer niemiecki" na planie filmu

Ryszard Zatorski as zamachowiec Wackonis, nacjonalista litewski

Konstanty Szyrko as [obsada aktorska]

Włodzimierz Bendych as
Made by edimario