Serafim Anikeyev as маляр Павел / голоса жителей Царства лжи

Georgiy Vitsin as кондитер / поэт, желавший славы

Vladimir Gotovtsev as Гаврила Иваныч, школьный сторож

Vladimir Lepko as попугай

Sergei Martinson as человечек, нарисованный мелом / восьминогое животное

Georgi Millyar as маляр Герасим / бродяга

Galina Novozhilova as паж

Andrei Tutyshkin as волшебник

Sergei Tseits as птица

Erast Garin as учитель (в титрах не указан)

Lidiya Korolyova as матрёшка (в титрах не указан)

Yuri Khrzhanovsky as маляр Прохор / голос жителя Царства лжи (в титрах не указан)

Aleksandr Baranov as военный, желавший власти (в титрах не указан)